全球市場研究機構集邦咨詢今日(18日)于臺大醫院國際會議中心,舉辦「2020年集邦拓墣科技產業大預測」。本次研討會精彩內容節錄如下:


2020年半導體產業發展契機與挑戰


2019年半導體產業出現10年來最大衰退,產值估計年減約13%。從IC設計、晶圓代工與OSAT三大面向觀察,晶圓代工受惠于7納米制程技術發展與相關產品加速導入市場,較能抵抗產業逆風帶來的負面沖擊。


展望2020年,在5G、AI、車用等需求持續增加與新興終端應用的幫助下,半導體產業將逐漸走出谷底。

而中國臺灣地區晶圓代工與OSAT產業之全球占比超過5成,IC設計產業則位居全球第二,預期在產業復蘇與終端應用日漸多元的趨勢下,臺灣地區廠商有望掌握先機,進一步鞏固在全球半導體產業的地位。


以AI而言,各大手機芯片供貨商皆聚焦AI算力表現,因此2020年的決勝關鍵,取決于各大芯片廠的AI加速單元,如聯發科的APU、高通的DSP與華為的達芬奇等在AI算力的表現以及執行效率高低等。


5G手機應用則是因為全球手機市場已經進入成熟期,導致芯片業者的競爭加劇,所以收購、投資成為提升芯片方案競爭力的必要手段。


車用方面,由于2019年未有大廠發布新一代產品線,加上7納米的良率逐漸提升,2020年7納米是否有機會進入車用芯片市場,將是極為重要的觀察指標。


整體來看,為了延續摩爾定律,相關業者正努力加快先進制程的開發速度,時程規劃也逐漸清晰,預期將持續帶動產業發展并刺激需求。


IT基礎架構轉型驅動內存市場新紀元


近年因AI技術逐漸成熟與智能終端裝置普及,多數應用服務皆藉由服務器來統合,尤其是需仰賴龐大數據進行運算與訓練的應用服務,再加上虛擬化平臺及云儲存技術發展,服務器需求與日俱增。

此外,在產業結構改變與服務器運算單元大幅進步之下,亦將帶動與傳統應用服務截然不同的服務器架構發展,進一步推升服務器的需求。


在云端架構提供服務的基礎上,終端被賦予的運算能力相對薄弱,多是藉由云端來獲取運算與存儲資源,預期5G商轉后數據中心的應用將更多元,帶動微型服務器(Micro Server Node)與邊際運算(Edge Computing)成長,并將成為2020年后的發展主軸,以實現物聯網與車聯網等應用場景。


受到數據中心的落實驅動,2019年服務器DRAM全年使用量占整體DRAM的三成以上,預估2025年在5G相關部署驅動下,更將上升至接近四成。


內存市場趨勢及智能手機發展解析


2019年全球內存市場呈現供過于求,供應端在高庫存的壓力下,季度價格不斷探底,全年平均跌幅將近50%,展望2020年,內存市場是否延續此跌勢,備受市場關注。


在整機方面,2020年智能手機的設計主軸除了極致全屏幕外,屏下指紋辨識及屏下鏡頭的搭載比例提高、內存容量加大,以及后攝多鏡頭與提高像素等優化照相表現等,同列明年智能手機功能配置的重點。


不過,最受市場期盼的仍屬5G手機的應用,隨著品牌廠的積極研發,以及中國大陸政府積極推動5G商轉,預計明年5G手機的滲透率有望從今年的1%,大幅躍升至15%。


終局之戰,談2020年顯示產業競爭態勢與曙光


受到需求不振以及面板產能過剩的沖擊,大尺寸面板市場正在經歷一波不小的低潮。


韓系面板廠陸續棄守TFT-LCD TV面板市場,轉往更高端的OLED TV與QD-OLED TV發展;臺系面板廠則持續往更高端的產品市場移動,兩個區域的廠商都試圖減緩中國面板廠在規模與價格上的競爭壓力。


而中國大陸面板廠在持續擴大產能下,預期將會逐漸取得TFT-LCD市場的主導權。小尺寸市場中,AMOLED機種透過屏下指紋辨識方案的搭載提升產品價值,確立在高端旗艦市場的地位,擠壓了部分的LTPS機種往中端市場移動。


預期LCD機種未來只能透過價格策略與成本控制,盡可能確立自身的競爭力。展望2020年,在5G、電競等議題的帶動下,預計高刷新率面板將會是手機市場規格的一大新亮點。


Mini LED將成為顯示產業升級的推手


由于Mini LED具備高亮度,加上LED排列間距的微縮,應用在背光顯示器與自發光顯示器上,將可大幅提升顯示器的細致度與高對比度效果。


而Mini LED顯示器與傳統LED的技術落差并不大,差別僅在于使用更多顆Mini LED芯片,因此對于供應鏈中的LED封裝廠與模組廠來說,只需要重新投資部分設備,如LED打件轉移及檢測設備等,以及重新設計驅動IC和挑選基板即可快速與Mini LED接軌,可謂是無痛升級。


Mini LED的導入,將可改善現有背光顯示器(如電視、筆電、monitor、平板、車用、VR等),以及自發光的室內商業顯示器等應用的顯示性能,并提升既有顯示產品的價值。預計2020年將會是Mini LED應用爆發的年代,預估電視及monitor等中大型的背光顯示器將率先量產,其余仍須視品牌廠產品策略而定。


展望2020-5G實現商用


隨著2020年上半年R16標準完成,各國電信營運商規劃5G網絡除在人口密集的大城市布建之外,亦會擴大服務范圍商用,并有更多5G終端或無線基站等產品問世。

全球通訊產業發展重點仍為5G,不論芯片大廠高通、海思、三星與聯發科等,亦或設備商華為、Ericsson與Nokia等都將推出各種5G解決方案搶攻市場。


另一方面,隨著5G SoC制程走向成熟,加上5G終端技術與運營商網絡投資,將帶動芯片和終端成本下降。初期5G SoC定位在高端手機使用與測試,以期能快速提升5G手機滲透率。


在企業專網發展上,各國由于制度及產業特性不同,因而有不同考慮。但若是以市場利益而言,在各方瞄準5G垂直應用商機之際,垂直產業若能擁有頻譜又能自建專網,將更能符合其產業領域的需求,但亦可能影響電信運營商的既有布局。電信運營商能否滿足企業需求,為應解決的議題。


汽車市場衰退幅度有望縮小,電動化與自動化加速發展


2020年全球汽車市場總量仍將下滑,但衰退幅度有機會縮小至1.5%,原因在于雖然目前尚未見到主要市場有強大成長驅動力,但持續兩年的中美貿易戰在企業逐漸適應并擬出對策后,沖擊力道逐步減輕。即便車市短期內仍處逆風,但電動化和自動化的腳步卻不會停止。


多國在2020年后將加嚴汽車的二氧化碳排放標準,促使車廠更積極推出電動車款,預期各類電動車皆呈現成長。

然而,能純電行駛的各類電動車發展仍受到價格高昂等因素限制,因此,同樣能降低碳排放的Mild HEV(輕混合動力車)受到各界注目,預計2020年將有大幅成長。


而自動化的發展上,將有更多的ADAS次系統成為新車標配并帶動傳感器市場成長。此外,雖預期Level3的量產車款有限,但2020年有機會看到更多Level4等級的商用車市場化案例。


終端產品發展更多元,帶動2020年市場擴展


當許多消費電子市場步入停滯或衰退之際,廠商開始加強新產品的開發,以更細分的市場和功能來推動產品的成長動能。例如游戲機經歷數年終于將迎來次代產品的推出,但云端服務廠商也會趁機推出云端串流游戲以及相對應的硬件來搶食這塊市場,至于Oculus、Valve等VR廠商將透過游戲和內容服務來競爭。


智能手表受惠于入門款產品售價降低,以及更多品牌和產品加入,市場將加速成長,預計2020年出貨量將達到8,055萬支。而語音功能成為藍牙無線耳機、智能音箱等產品的成長關鍵,在低價與機海策略下市場將快速擴張。


此外,增加智能音箱的搭載功能也成為廠商吸引消費者的手段,包含顯示屏幕、相機模組等,預估2020年智能音箱的出貨量將竄升到1.7億臺。


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